写于 2017-06-12 16:18:00| 龙虎国际平台手机版| 国外

Reliance日本人寿资产管理有限公司在周二首次公开发行印度共同基金经理之前,共筹集了462.67亿卢比(7180万美元)的股份

根据证券交易所的文件,印度第三大共同基金经理以每股247-252卢比的上限分配了1836万股

IPO于周三开盘,周五休市

主要投资者包括阿布扎比和科威特的主权财富基金

阿布扎比投资局购买了价值35亿卢比(537万美元)的股票,而科威特投资局则购买了10亿卢比

MSD India Fund是一家专注于印度的对冲基金,由Michael Dell的私人资产管理公司MSD Capital拥有,该公司收购了价值10亿卢比(约合153万美元)的股票

今年早些时候,VCCircle报道称,对公共和私人公司进行债务和股权投资的MSD Capital又增加了5000万美元,使其总资本达到1.633亿美元

参与锚定分配的其他外国基金和投资者包括Copthall Mauritius Investment,BNP Paribas Arbitrage,新加坡Valiant Partners,FIL Investments(前身为Fidelity),Threadneedle Investments和Eastspring Investments

主要投资者是机构投资者,他们接受一个月的禁售期以获得大部分股票并支持公开发行

他们的参与强调了投资者对首次公开募股的信心,并为整个投资者群体设定了基准

收购Reliance Nippon Life的印度资产管理公司是HDFC Mutual Fund,Aditya Birla Sun Life Mutual Fund,SBI Mutual Fund,DSP Balck Rock Mutual Fund,IDFC Mutual Fund和IIFL Mutual Fund

ICICI保诚人寿保险公司和Bajaj Allianz人寿保险公司也进行了投资

Reliance Nippon Life是由实业家Anil Ambani和日本日本生活领导的Reliance Group的合资企业,通过IPO寻求估值1,422.40亿卢比(23.6亿美元)

IPO总规模固定为价格范围以上1,542.24千万卢比

此问题将导致发行后股权稀释10%

首次公开发行包括2448万股新股和发行人实体发行的3672万股

日本将出售2549万股,Reliance Capital将出售其余股份

首次公开发行将导致合伙人的持股比例为42.88%

目前,日本持有49%的股份

日本最初以2.9亿美元的价格收购了印度资产管理公司26%的股份,价值为卢比

560亿卢比(当时是92亿美元)

它在2014年增加了9%,在第二年增加了14%

保荐人将在上市之日起三年内从资本市场监管机构获得25%的最低公众持股比例

Reliance Nippon Life于8月18日提交了Red Herring招股书

它于10月5日获得了IPO的监管批准.VCCircle首先报道了该公司的上市计划和商业银行家的任命

该公司已加入了20多家公司的名单,这些公司正在等待监管机构批准其首次公开发行或已批准公共问题

Reliance Nippon Life担任日本和韩国股票基金和固定收益基金的顾问,专注于印度

它还通过其在新加坡和毛里求斯的子公司管理离岸基金,为亚洲,美国和欧洲的投资者提供服务

截至2017年3月,该公司管理的资产增加了25%,达到3.59万亿卢比(551亿美元)

其中包括2.11万亿卢比的共同基金资产管理规模

其总收入增加了9%至卢比

1,436千万卢比,税前利润增加16%至卢比

2016-17财年的581亿卢比

Reliance Capital的其他业务包括人寿和一般保险,股票经纪,财富管理,房屋融资,金融产品分销和资产重建

上个月,Reliance Capital获得了证券交易所的批准,分拆出来并单独列出其家庭财务部门

JM Financial,Nomura,CITIC CLSA和Axis Capital是IPO的全球协调人和负责人

Edelweiss,IIFL,SBI Caps和Yes Securities是其他商人银行家