写于 2017-09-11 11:02:00| 龙虎国际平台手机版| 国外

Anil Ambani的Reliance Group周一向印度证券交易委员会提交了一份提案草案,通过首次公开募股向其一般保险部门Reliance General Insurance Co Ltd上市

据知情人士透露,公开发行计划于2018年初公布

根据提交给SEBI的Red Herring招股说明书,该报价包括新发行近1676万股,此外还出售了近5031万股

公开发行将导致发行后稀释25%的股权,使公司符合SEBI的最低公众持股规则

上述人士之一表示IPO估计为1,500-1,600千万卢比(2.3-245亿美元)

VCCircle是第一家报告其首次公开募股的公司,并已进入一系列商业银行

但是,由于与国有新印度保险有限公司和普通保险公司的计划产品存在利益冲突,上述第二人未雇用这些公司,因为他们无法接受授权

印度的Reliance General将加入越来越多的保险公司名单 - 无论是一般保险公司还是人寿保险公司 - 列出或计划上市

这些公司包括SBI人寿保险有限公司,新印度保险,一般保险和ICICI伦巴第综合保险有限公司.GIC Re计划从周三开始通过股票销售筹集高达17亿美元的资金

Reliance General还将参与上市集团公司Reliance Communications,Reliance Infrastructure和Reliance Capital的交易

该集团还计划明年通过IPO上市其共同基金业务Reliance Nippon Life Asset Management

它将其家庭财务部门分拆为一个独立的实体,并在上个月底将其列入股票市场

以下是Reliance General拟议首次公开募股的快照:问题:首次公开募股估计为1,500-1,600千万卢比(2.3-245亿美元)

它将给该公司估值640亿卢比(9.75亿美元)

公开发行将导致发行后稀释25%的股权

募集资金的使用:公司将使用新发行股票的收益来增加偿付能力,提高偿付能力比率,同时满足其未来资本要求,以满足其业务的预期增长

二级销售的收益将发放给赞助商

银行家:Motilal Oswal金融服务公司,瑞士信贷证券(印度),Edelweiss金融服务公司,瑞银证券印度公司,海通证券印度公司和IDBI Capital公司是管理IPO的商业银行家

律师:Luthra&Luthra Law Offices是Reliance General及其创始人Reliance Capital的法律顾问

Khaitan&Co和Sidley Austin LPP是商人银行家的印度和国际法律顾问

公司:Reliance General Insurance成立于2000年8月,持有Reliance Capital Ltd的多数股权,Reliance Capital Ltd是一家多元化的金融服务公司

它提供一般保险产品,包括汽车,两轮车和商用车的汽车保险,健康保险,旅游保险和家庭保险

该国第四大私营部门综合保险公司还为个人和企业客户提供消防和其他危险保险,集体医疗保险和教育保险

财务报告:该公司报告净利润为卢比

截至2017年6月的六个月44.25千万卢比和直接保费收入1,201.49千万卢比

2016-17财年,其净利润为卢比

128.72千万卢比和直接保费收入总计卢比

3,938.35千万卢比

自2012 - 13年以来,该公司的直接保费收入总额在过去五年中以18.3%的复合年增长率增长

其净利润比2012-13卢比的37.28亿卢比增加了28.13%

其破产率是2017年6月的1.7倍,监管要求是1.5倍