写于 2016-12-04 02:13:00| 龙虎国际平台手机版| 国外

CMS Info Systems Ltd是一家现金管理公司,由Baring Private Equity Asia全资拥有,并已向印度证券交易委员会(SEBI)提交初步公开发行建议

首次公开募股完全是Baring的二级市场股票销售

私募股权公司将出售4440万股股票,导致股票在发行后稀释30%

据两位知情人士透露,IPO的价值估计为750-800万卢比(1.1112亿美元)

据VCCircle估计,这将使公司估值为2,666千万卢比(4.056亿美元)

CMS Info Systems将加入8月上市的Peer Security and Intelligence Services(India)Ltd

的上市

CX合作伙伴支持的SIS首次公开募股已经订购七次,但该公司在股票市场首次亮相

据路透社报道,Baring PE于2015年从美国私募股权公司Blackstone手中收购了CMS的57%股权,Baring的出售额为2.5亿美元

Baring在新加坡的投资部门Sion Investment Holdings Pte将通过实施两份股票购买协议收购CMS的100%股权 - 一份为Blackstone FP Capital Partners(毛里求斯)有限公司,Sion和CMS;一些人和CMS Computers Ltd,Sion和CMS之间的另一个人

Sion将从Blackstone购买CMS的56.15%股权以及某些个人和CMS Computers Ltd.的38.69%股权

员工通过员工持股计划持有的剩余5.16%股权将由Sion收购

此次收购使CMS Info的估值约为4.48亿美元(当时为2800亿卢比)

以下是拟议的CMS Info IPO的快照

问题在于:首次公开募股完全是Baring Private Equity Asia的二级市场

这家私募股权公司希望通过现金管理公司30%的股份筹集高达8亿卢比(1.21亿美元)的资金

募集资金的使用:公司不会从报价中获得任何好处

它将交给卖方股东Baring PE

银行家:Kotak Mahindra Capital Co,Axis Capital和UBS Securities是管理CMS Info IPO的商人银行家

律师:Khaitan&Co是该公司的法律顾问

Luthra&Luthra Law Offices和Ashurst LLP将代表商人银行家作为他们的印度和国际法律顾问

J. Sagar Associates将代表Baring PE担任法律顾问

公司:截至2017年3月31日止年度,CMS是印度最大的现金管理公司,基于ATM数量和零售点

该公司在2016年12月基于ATM点数的ATM现金管理中排名第五

截至2017年3月,其货币吞吐量通过其ATM和零售系统的货币价值达到729,000卢比

该公司经营垂直业务,如现金管理服务,托管服务和其他相关服务,如交易卡和卡片个性化服务

由于2016年10月左右的经济增长,公司的现金流量在2011-12财年的五年中以每年11.74%的复合年增长率增长

“恶化导致现金流量减少至卢比

2016年12月为943,000千万卢比,并且已经大幅回升,截至2017年6月增加至150,700千万卢比

目前的现金流量预计将超过预先标记的水平,从2017年至2018年到2020年,复合年增长率为11.16%该公司在DRHP表示,同期GDP预计将以7.6%的复合年增长率增长

财务报告:截至2017年3月31日,公司报告截至财政年度的合并净利润为卢比

78.66千万卢比,综合收入(来自运营)是卢比

1,007.44千万卢比

它的收入是卢比

2015-2016财年为1,140.91亿卢比,2014财年为人民币13,339.15百万元

卢比

其净利润达到卢比

与卢比相比,2015-2016财年为54.89千万卢比

去年同期为72亿