写于 2017-01-04 01:06:00| 龙虎国际平台手机版| 国外

总部设在新德里的Ban Tree Hotels Ltd向印度证券交易委员会(SEBI)提交了一份红鲑招股说明书,用于首次公开募股

除了Warburg Pincus出售其在中型连锁酒店中的一半股份外,公开发售还包括赞助商和促销团体的完整二级市场销售

该发行将出售195.79百万股,导致发行后稀释24.9%的股份

Warburg Pincus将出售目前库存的1.929亿股中的9450万股

根据招股说明书草案中的信息,其持股比例将从24.53%降至约12.51%

一位直接了解此事的人士表示,该问题的总规模估计为1,000-1,200千万卢比(1.55亿美元至1.85亿美元)

据VCCircle称,这将使由Patanjali Keswani领导的连锁酒店价值约48.2亿卢比(近7.5亿美元)

通过首次公开募股,Lemon Tree将加入一系列上市同行,如India Hotels,EIH Ltd,Mahindra Holidays,Hotel Leela Ventures和Royal Orchid Hotels

以下是拟议IPO的快照

问题:销售股东将通过要约出售519.79百万股

公司不会发行任何新股

Warburg Pincus将通过其投资部门Maplewood Investments出售9450万股股票,该部门占其连锁酒店所有权的一半

剩余股份将由发起人,发起人集团公司和其他个人股东出售

收入:公司不会从报价中获得任何收益,而全部金额将转移给销售股东

银行家:Kotak Mahindra Capital Company,里昂证券印度,摩根大通和Yes Securities将成为管理IPO的商业银行家

律师:Shardul Amarchand Mangaldas&Co将代表公司成为法律顾问

Luthra&Luthra Law Offices将成为印度商业银行家的律师,而Sidley Austin LLP则是承销商的国际法律顾问

AZB&Partners将成为Maplewood(Warburg Pincus)的印度法律顾问

自2017年6月30日起,Lemon Tree Hotel酒店是印度最大的中等价位连锁酒店,在拥有和出租的客房数量方面排名第三

它通过直接拥有酒店物业以及长期租赁和许可安排来运营

它在中等价位品牌中经营三个品牌:中高端类别Lemon Tree Premier;中档柠檬树酒店;和柠檬树酒店的经济类别Red Fox

截至7月,该连锁店在全国24个城市的40家酒店(包括经营酒店)经营4,289间客房

该公司拥有19家酒店,经营三个租赁或许可土地

它有五个出租酒店和13个管理酒店

Keswani是酒店行业30年的资深人士,也是公司的董事长兼总经理

财务报告公司2017财年的综合收入为41,193百万卢比,而卢比则为卢比

2016财年367.95亿卢比和卢比

2015财年为290.36亿

自2014财年以来,综合收入以每年17.68%的复合年增长率增长

2016财年的综合净亏损收窄至71亿卢比,而2016财年为2,970千万卢比

这个数字达到了卢比

2015财年为632.3亿