写于 2017-01-11 16:07:00| 龙虎国际平台手机版| 国外

印度最大的私人非寿险公司ICICI Lombard General Insurance Co的首次公开募股在周一发布的第二天几乎完全认购,因为机构投资者继续参与

根据证券交易所数据,公开发行股票6167万股,不含锚股,并获得6019万股

这个问题订阅了98%

为合格机构买家保留的股份配额略高于2.38倍

该报价的零售部分不超过200,000卢比,占2860万股的近63%

数据显示,为非机构投资者(包括公司机构和富裕个人)保留的部分约占10%

高净值个人(HNI)通常在公开发行的最后一天出价,以将其IPO融资成本降至最低

在IPO融资中,HNI从各种来源借入短期资金,并禁止银行为其IPO申请提供资金

HNI部署了自己的一小部分资金 - 这称为保证金预付款

通过短期租赁贷款筹集的额外资金帮助HNI或富裕投资者在IPO中进行大量投标

ICICI Lombard的首次公开募股在周五的第一天被覆盖了27%

早些时候,ICICI Lombard筹集了卢比

在首次公开募股之前,主要投资者包括科威特主权财富基金和阿布扎比,为1625亿美元(2.53亿美元)

该公司以651-661卢比的价格上限销售了2458万股

根据证券交易所周四晚些时候提交的文件,贝莱德,高盛,野村,荷兰银行和花旗集团管理的基金是主要的国际投资者

ICICI Lombard是ICICI Bank与Fairfax Financial Holdings Ltd.的合资企业,Fairfax Financial Holdings Ltd.是一家由加拿大亿万富翁Prem Watsa领导的投资公司

IPO包括ICICI Bank和Fairfax,出售8624万股股票

发行卢比

5,701千万卢比将导致股权稀释19%

ICICI Lombard的价值约为卢比

通过首次公开募股筹集300亿卢比

费尔法克斯建议通过首次公开募股出售5448万股股票

它目前拥有9964万股保险公司股份,占其股份的21.92%

ICICI银行将出售剩余的3176万股

这将使其股权比目前的62.95%增加近56%

一般保险公司已任命美国银行美林,ICICI证券有限公司和IIFL控股有限公司为主要商业银行家

它还任命了里昂证券印度私人有限公司

有限公司,Edelweiss金融服务有限公司和JM金融机构证券有限公司ICICI Lombard成立于2001年,当时印度保险业对私营公司开放

它是印度最大的私营部门非寿险公司,基于直接保费收入总额

资本市场监管机构于9月1日就ICICI Lombard的IPO计划发表了最终意见

该公司于7月14日向监管机构提交了该提案草案.Fairfax正在出售这些股票,因为它决定在印度开设一家新的综合保险合资企业

根据监管要求,将需要将ICICI Lombard的控股权减少至不足10%

印度法规不允许外国投资者拥有两家保险公司的更高股权

外国投资者可以拥有多达49%的印度保险公司

ICICI Lombard的首次公开募股是ICICI银行子公司去年的第二次公开募股

2016年9月,ICICI保诚人寿保险股份有限公司首次公开发行股票

6,56千万卢比,是六年来最大的一次性市场

首次公开发行股票受到投资者的强烈反应,但首次出现在股票市场令人失望,其股价从334卢比的发行价下跌近11%